새로운 도시, 새로운 삶, 그리고 아드레날린이 삶의 원동력인, 악령에 사로잡힌 청년 루크와의 뜻밖의 만남. 헤슬리는 그를 거부할 수 없다. 둘만의 '불러바드'에서 두 사람은 거칠고 자유로운 사랑을 찾는다. 하지만 그의 과거가 두 사람을 파멸로 몰고 가고, 헤슬리는 가슴 아픈 선택에 직면한다. 구원받을 준비가 되지 않은 사람을 구원하는 것이 가능할까?